Checklist de Higiene CRM: 30 Puntos para Verificar la Salud de tus Datos
Evalúa ahora mismo el estado de tu base de datos con estos 30 puntos de control.
Para qué sirve este checklist
Es una herramienta de diagnóstico rápido que permite identificar los principales problemas de calidad de datos en tu CRM sin necesidad de exportaciones complejas.
Área 1: Duplicados (6 pts)
Área 2: Exactitud de Emails (5 pts)
Área 3: Exactitud de Teléfonos (4 pts)
Área 4: Completitud de Campos (7 pts)
Área 5: Vigencia de Datos (5 pts)
Área 6: Procesos (3 pts)
Cómo interpretar tu resultado
| Puntos "Sí" | Estado | Recomendación |
|---|---|---|
| 25-30 | Verde | Saludable. Revisión trimestral. |
| 18-24 | Naranja | Atención recomendada. Auditoría en 1 mes. |
| 10-17 | Rojo | Intervención necesaria. Limpieza inmediata. |
| < 10 | Crítico | Datos no fiables. Proyecto urgente. |
¿Tu CRM está en Naranja o Rojo?
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo lleva completar el checklist?
Entre 60 y 120 minutos para alguien con acceso al CRM y conocimiento básico del estado de los datos.
¿Puede hacerlo alguien sin perfil técnico?
Sí. El checklist está diseñado para responsables de ventas, marketing o dirección que no gestionan el CRM a nivel técnico. La mayoría de preguntas se responden con una búsqueda rápida en el CRM.
¿Qué diferencia hay entre el checklist y la guía de auditoría?
El checklist es un diagnóstico rápido de 30 puntos. La guía de auditoría es un proceso completo en 12 pasos con metodología de scoring, análisis por campo y plan de acción detallado.